Quando o CRM pronto vira um cadastro que ninguém atualiza, o problema raramente é a equipe. Construímos o CRM em cima do seu funil real, ligado ao WhatsApp, ao site e ao ERP.
- 15 anos desenvolvendo software
- Atendimento remoto em todo o Brasil
- CNPJ 36.396.558/0001-85
Um CRM só funciona se for mais rápido do que a planilha que ele substitui.
A maioria dos CRMs falha pelo mesmo motivo: registrar dá mais trabalho do que não registrar. O vendedor volta para o caderno, o gestor volta para o telefone, e o sistema vira um cadastro desatualizado que só serve para relatório.
Um CRM personalizado começa pelo caminho real da venda: de onde vem o lead, quem atende, o que precisa acontecer para a proposta sair e o que muda depois do sim. As telas são desenhadas para o ritmo do vendedor, e o que pode ser automático (origem do lead, lembrete, passagem para o ERP) não depende de alguém lembrar.
O que muda no dia a dia
- Vendedor: menos digitação, o próximo passo de cada negociação na tela e o histórico completo antes de ligar.
- Gestor: funil e previsão atualizados pelo próprio trabalho do time.
- Operação: venda fechada chega ao ERP e ao financeiro com tudo o que foi combinado.
Você é dono do código e da base de clientes desde o primeiro dia. Sem licença por usuário, o time pode crescer sem que a conta do CRM cresça junto.
Sinais de que o CRM pronto não cabe no seu processo comercial
Normalmente começa com um campo a mais. Quando o processo inteiro mora fora do CRM, é hora de rever.
O que costuma acontecer
“O vendedor anota no caderno e só lança no CRM no fim da semana, se lançar.”
O que muda
Registro em poucos toques, a partir do WhatsApp e do e-mail que ele já usa, com lembrete do próximo passo de cada negociação.
O que costuma acontecer
“A proposta é montada no Word, e o desconto dado fica só na memória de quem vendeu.”
O que muda
Proposta gerada no sistema, com a tabela e a alçada de desconto da empresa, e o histórico do que foi oferecido a cada cliente.
O que costuma acontecer
“Para saber a previsão do mês, o gestor liga para cada vendedor.”
O que muda
Funil com valor e probabilidade por etapa, atualizado pelo próprio trabalho do time, sem reunião para coletar número.
O que costuma acontecer
“O cliente fechou, e o pós-venda começa do zero porque nada passou para o ERP.”
O que muda
Negócio ganho vira pedido e cadastro no ERP automaticamente, com o histórico da negociação junto.
- Reconheceu a sua operação em algum desses?Conte como funciona hoje
O CRM nasce do seu funil, com as etapas e os campos que a sua venda usa. Nada de dezenas de campos que ninguém preenche.
Funil e carteira
Etapas do seu processo, carteira por vendedor e regra de distribuição de leads por região ou produto.
Captação de leads
Formulários do site, campanhas e WhatsApp entrando direto no funil, com a origem registrada.
Propostas e alçadas
Proposta a partir de modelos, tabela de preço, aprovação de desconto e aceite online.
WhatsApp e e-mail
Conversa registrada na ficha do cliente e mensagens de follow-up a partir de modelos.
Pós-venda e recorrência
Renovação, contrato, chamados e oportunidades de nova venda na mesma ficha.
Indicadores comerciais
Conversão por etapa, motivo de perda e previsão de receita, sem planilha paralela.
Da descoberta à evolução contínua.
Um processo objetivo, visível e colaborativo. Você entende o que está sendo decidido, por quê e qual impacto esperar.
Descoberta
Mapeamos objetivos, usuários, processos e riscos.
Estratégia
Definimos por escrito o escopo, a arquitetura e o plano de entregas, e montamos o time certo para executar.
Construção
Desenvolvemos em ciclos curtos, com entregas que você testa.
Implantação
Colocamos no ar com segurança, treinamento e documentação.
Evolução
Acompanhamos o uso e ajustamos as prioridades para o sistema continuar útil.
- Escopo claro
- Entregas frequentes
- Qualidade técnica
- Progresso visível
FAQ
Antes de começar, vale esclarecer.
Por que não usar um CRM de mercado e personalizar?
Às vezes é o certo, e dizemos isso na primeira conversa. Sob medida compensa quando a personalização já custa mais do que construir, quando a licença por usuário pesa ou quando o CRM precisa de uma regra que a ferramenta não aceita.
O CRM integra com o WhatsApp?
Integra. As conversas ficam registradas na ficha do cliente, e o sistema pode enviar mensagens a partir de modelos, como lembrete de proposta e confirmação de reunião.
Os leads do site entram direto no CRM?
Entram. Formulários do site e de campanhas criam o lead com a origem registrada, e a regra de distribuição define qual vendedor recebe.
Dá para importar os contatos do CRM ou da planilha atual?
Dá. A importação é uma etapa do projeto: limpamos duplicados, padronizamos campos e conferimos com a equipe antes de desligar a ferramenta antiga.
Quanto custa um CRM personalizado?
Depende do processo e das integrações. Depois da primeira conversa você recebe uma proposta por escrito com escopo, etapas e investimento.
Vamos tirar isso do papel
Conte como funciona hoje, o que está travando e o que seria um bom resultado. Você fala direto com o engenheiro que vai liderar o projeto.
A primeira conversa já é trabalho.
Você sai com uma leitura honesta do problema, os riscos que enxergamos e um caminho sugerido, e vê sistemas parecidos que já construímos. Retorno em até um dia útil.
Conversar sobre o projeto oi@sitesobmedida.com.br